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中国西北银行第一股即将诞生 甘肃银行赴港拟募61亿补血

老盈盈2017-12-30 12:40

(图片提供:全景视觉)

经济观察网 记者 老盈盈 中国西北银行上市第一股即将诞生。12月29日,甘肃银行在香港公布首次公开募股(IPO)计划,拟发行22.12亿股,其中10%为公开配售,招股价在2.61至2.77港元的幅度间,最多募资61.27亿港元。其预计2018年1月18日在港交所挂牌上市,股票代码2139。

据了解,此次甘肃银行IPO联席保荐人分别为招银国际、建银国际、华泰金融控股(香港)有限公司、国泰君安国际和中银国际。此次IPO,甘肃银行引入4名基石投资者,分别为香港大生投资、华讯国际集团、中科创资本和华融荣德,合计集资31.2亿港元。

甘肃银行披露,此次上市目的会将全部上市所募款项用来补充资本金,支持业务持续发展。根据招股书,甘肃银行资本充足率呈逐年下滑趋势。截至2016年底,该行资本充足率为11.8%,比中国银行业监管标准要求的10.1%高出1.7个百分点,2017年上半年却下跌至11.49%。一级资本充足率和核心一级资本充足率,也从2014年的9.85%,下跌至2016年的8.58%, 2017年上半年进一步下跌至8.55%。

业绩方面,截至2017年上半年,甘肃银行的资产规模达2694亿元,与2014年的1651亿元相比,增幅达63.1%。不仅资产规模,根据招股材料来看,过去三年多以来甘肃银行业绩一直在增长。2014年到2016年,该行的营业收入从36.02亿元增至69.7亿元,复合年增长率为39.1%;2016年前6月和2017年前6月,该行的收入从32.7亿元上升到40.51亿,同比增23.89%;净利润方面,2014年到2016年该行从10.6亿元增至19.2亿元,2017年前6月,甘肃银行营收净利20.46亿,同比增185.4%。

股东方面,第一大股东为甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司,持股15.38%;第二大股东包商银行持股11.23%;其余三大股东为酒钢集团、甘肃省电力投资集团和金川集团。

在城商行的上市大军中,目前已经有16家城商行登陆资本市场,其中包括在A股上市的北京银行、上海银行、宁波银行、杭州银行、南京银行、江苏银行、贵阳银行等7家城商行,H股上市的重庆银行、中原银行、徽商银行、哈尔滨银行、天津银行、青岛银行、郑州银行、盛京银行和锦州银行等9家银行。

根据证监会官网显示,目前有9家城商行在IPO排队,分别为长沙银行、郑州银行、兰州银行、徽商银行、哈尔滨银行、西安银行、苏州银行、青岛银行、厦门银行,其中郑州银行、徽商银行、哈尔滨银行和青岛银行属于回A股上市。 

金融市场部 华南记者
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