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公募基金行业20周年的排头兵:鹏华样本

2017-12-25 11:04

2018年,中国公募基金行业即将迎来20周年。2017年11月末公募基金管理资产总规模突破11.4万亿。在这一时点,资产管理行业也即将迎来统一监管新时代,这也将是公募基金行业重新走入向上通道的一个新节点。与以往伴随牛熊波动的起伏不同,公募基金行业重拾升势的背后,是20年透明规范运作的深厚积累。借力互联网金融和养老金体系这两大历史性趋势,公募基金行业的二次飞跃也将由此而来。作为公募基金“老十家”的鹏华基金,在成立19周年之际,获益于多资产类别管理齐头并进、传统创新业务兼容并蓄的自身优势,成为这轮行业大潮中的排头兵。

首当其冲的是主动权益投资的厚积薄发,2017成为鹏华基金权益投资的收获之年,“价值+成长”的投资风格逐渐形成,主动投资优势逐渐彰显。记者统计Wind数据发现,2017年以来至12月19日,旗下共8只主动权益产品收益率超25%,其中值得一提的是,鹏华消费优选、鹏华养老产业和鹏华品牌传承三只基金净值增长率均突破40%,分别达到50.32%、49.87%和43.50%,为投资者奉献了丰厚回报。

业绩爆发的背后,是投资体系和投资理念的日趋完善。鹏华基金鼓励风格的多样化和研究思路的创新,形成了代际有传承、新人有创新、兼容并蓄的研究氛围。人员梯队上,除了老将业绩稳健外,新晋基金经理的表现也引人注目。Wind数据显示,截至12月19日,由陈璇淼管理的鹏华外延成长今年以来回报率为31.94%,由蒋鑫管理的鹏华健康环保今年以来回报率为25.58%,均位列同类基金前列。

作为一家全能型资产管理公司,最难能可贵的是投资领域的全面开花:wind统计显示,截至2017年12月19日,鹏华文化传媒2016年1月成立以来回报大幅超越业绩基准28.24%,鹏华消费优选今年以来净值增长50.32%,鹏华沪深港互联网成立6个月收益20%+……从先进制造到消费升级,从成长到价值,从沪深港到海外投资,鹏华基金均涌现了一大批杰出的权益投资基金经理。

优秀的业绩往往来自于经验和时间的积累。对于同样“五星”加身的鹏华基金固收类产品来说,2017年无疑是一个丰收年。固定收益老将、鹏华基金副总裁韩亚庆表示,鹏华基金凭借精准的布局、良好的风控抓住了市场机遇,实现了历史性突破。记者注意到,Wind数据显示,截至今年三季度末,鹏华基金固定收益公募基金(债券基金+货币基金)总规模达到1972亿元,位列行业第九名。

目前鹏华基金固定收益拥有一支近45人组成的投研“大队伍”,其中15位核心投资成员的从业时间均超过了9年,是整个团队的中流砥柱,团队成员兼具中国本土和海外投研经验。韩亚庆表示:“任何一个金融团队面临均是‘风险、业绩、规模’三角关系,而其中风险是业绩和规模的绝对前提。”鹏华固收旗下管理的产品从未出现过信用风险、流动性风险和偏离度风险事件,展现了优秀的风险管理能力,成为名副其实的“黄金战队”。

基本养老保险基金的入市,是公募基金行业2017年的另一个趋势性事件,养老金作为长期稳定资金,有力支持了资本市场和实体经济的稳定健康发展。从2002年取得全国社?;鹜蹲使芾砣俗矢?,到2016年获得基本养老保险基金投资管理人资格,鹏华基金一直是社会保障事业的践行者和服务者,多次获得“社?;鸪て诜窠?rdquo;的鹏华基金,也一直坚持着长期投资、价值投资、稳健投资的理念。历经十五年的管理服务,鹏华已累计为社?;鸸毕资找?30余亿。为了更好地服务养老金管理,鹏华基金在组织架构、团队建设、和产品研发上不懈努力,构建了以养老金客户为导向的服务体系,并持续提高投研能力,为客户提供稳健的长期投资回报。

如果说投资能力的优异表现展现的是鹏华在传统领域的深厚实力,那么鹏华“A加平台”的推出,则是将产品的资管能力与互联网金融时代场景需求的有效融合,也蕴含着鹏华“做平台”的雄心。A加平台第一建设目标就是融入开放的互联网生态,因此OpenAPI的能力成为平台核心,是能力输出的关键所在,这样不管鹏华将资管能力和运营能力,输出给哪种行业和场景,都能以非常灵活、快速、低成本的方式完成对接。

这也是A加平台的品牌名称由来,Ability+,通过开放式“插座”式链接快速响应需求,帮助个人、企业、金融同业、互联网平台等客户和合作伙伴,以直接或间接的方式,实现余额增值和场景服务的能力升级。

由于其创新性,鹏华A加平台屡获嘉奖。仅2017年下半年,就荣登2017中国金融科技创意榜,先后获得最佳公募直销平台、2017年度中国优秀金融创新案例奖、2017腾讯全球合作伙伴经济腾飞奖、2017年度北京金融业十大品牌——用户体验优秀奖,以及创新模式先锋机构奖等,鹏华基金也因此获得年度最具科技创新公募基金机构、年度最佳金融科技(Fintech)基金公司等,体现出各大评奖机构对鹏华基金创新和服务水平的肯定。A加平台已成为鹏华基金在互联网金融时代能力输出的科技平台和专项品牌。

杜远/文

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